包鋼股份因籌劃非公開發(fā)行股票事宜，自11月1日起停牌至今已近二月。停牌當月即再公告，公司正在擬議非公開發(fā)行股票事宜，主要涉及向包頭鋼鐵（集團）有限責任公司購買相關資產(chǎn)，上述相關資產(chǎn)包括白云鄂博礦資源綜合利用工程項目、包鋼集團選礦廠和尾礦庫等。
12月30日公司的公告正式敲定了有關事宜。非公開發(fā)行股票預案顯示，公司擬以3.61元/股的價格，非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過82.55億股，欲募集資金不超過298億元，用于收購包鋼集團相關資產(chǎn)。
公司相關人士表示，伴隨集團資產(chǎn)的有序注入，包鋼股份資源掌控量大幅度增長，這標志著包鋼股份轉型資源經(jīng)營型企業(yè)邁出了實質性一步。
據(jù)了解，本次交易是包鋼股份今年以來第二次重大資產(chǎn)注入交易。2013年1月，包鋼股份通過非公開發(fā)行股票募集資金購買資產(chǎn)的方式完成了對包鋼集團下屬巴潤礦業(yè)及白云鄂博鐵礦西礦采礦權的收購，白云鄂博鐵礦西礦稀土、鈮、鈧等資源儲量豐富，價值量巨大，通過該次資產(chǎn)注入，包鋼股份擁有了白云鄂博西礦的稀土等資源。
公司認為，本次交易將進一步提升包鋼股份資源的掌控量。資料顯示，本次非公開發(fā)行募集資金將主要用于收購包鋼集團選礦相關資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關資產(chǎn)、尾礦庫資產(chǎn)。收購完成后，包鋼股份將在掌握白云鄂博西礦資源的基礎上，進一步掌握集團所屬的白云鄂博東主礦和尾礦庫資產(chǎn)。鐵、稀土、鈮、鈧等資源的掌控量進一步大幅度增長。
而本次注入的三項資產(chǎn)中，包鋼集團尾礦庫資產(chǎn)成為最大的看點。資料顯示，該尾礦庫自1965年建成以來主要用于貯存包鋼集團選礦相關資產(chǎn)選別鐵精礦后產(chǎn)生的尾礦。包鋼集團白云鄂博鐵礦為多金屬伴生礦，包鋼集團及其下屬企業(yè)目前主要采選鐵礦及部分稀土礦，受過去幾十年來選礦工藝、設備和技術等條件的限制，尾礦庫中仍存在大量的鐵資源，其余與鐵礦共生的稀土、鈮、鈧、釷等資源全部隨尾礦泥堆存于尾礦庫中，經(jīng)選礦富集，尾礦中資源的含量均有所提高。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)院2013年12月編制的《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市包鋼尾礦庫礦產(chǎn)資源評價報告》。
據(jù)一位專業(yè)人員分析，稀土資源隱含超千億價值，公司盈利前景可期。截至2013年11月底，該尾礦庫的尾礦資源儲量為19,712.49萬噸，資源儲量類型全部為控制的經(jīng)濟基礎儲量（122b），稀土氧化物（REO）品位達7.00%，富集度相對高于原礦。稀土氧化物儲量1,379.87萬噸。
此前，包鋼集團的稀土資源主要以礦漿的形式供應集團旗下的另一家上市公司包鋼稀土。本次資產(chǎn)注入完成后，集團的礦石資源將全部由包鋼股份掌控，向包鋼稀土供應礦漿的角色也將由包鋼股份承接。公司由此介入了稀土生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可以享受部分稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤。
而這同時意味著，本次交易完成后，未來集團稀土礦產(chǎn)資源的利益將全部由包鋼股份享有。而從公司掌握的稀土資源價值來看，按照目前國內(nèi)44%混和碳酸稀土的市場價格2.6～2.8萬元/噸的價格估算，僅尾礦庫中所含的稀土資源的價值就能達到8,000億元以上。這為包鋼股份的盈利前景提供了廣闊的想象空間。
此外，包鋼集團選礦相關資產(chǎn)可處理白云鄂博鐵礦礦石，生產(chǎn)并向包鋼股份供應鐵精礦。大股東承諾，本次交易完成后，本公司對包鋼集團下屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石及相關資源擁有排他性購買權。前述兩項資產(chǎn)收購及包鋼集團承諾一方面將保障本公司未來鐵礦石原料的穩(wěn)定來源，并相應擁有鐵礦石鐵選后產(chǎn)生的尾礦中稀土、鈮等伴生資源，另外一方面也使擬收購資產(chǎn)未來的利用效率得到保障。
包鋼股份相關人士向中國證券網(wǎng)記者透露，上述募投項目中，尾礦庫資產(chǎn)的預估值約為273億元。收購集團選礦相關資產(chǎn)和白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關資產(chǎn)后，公司產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)向選礦環(huán)節(jié)深化延伸，進一步實現(xiàn)對包鋼集團礦業(yè)資源的整合，發(fā)揮采礦、選礦和下游冶煉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，提高資源自給率；同時，尾礦庫尾礦資源開發(fā)利用工程將拓展公司新的盈利增長點，提升公司盈利能力。