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2026年初，美國一系列雷霆手段導致全球關鍵礦產(chǎn)和能源格局震蕩加劇。1月3日，美國對委內(nèi)瑞拉發(fā)起大規(guī)模軍事行動，強行控制委總統(tǒng)馬杜羅夫婦并將他們帶到美國，特朗普政府宣稱將“管理”委內(nèi)瑞拉并開采其巨大的石油儲備。之后，特朗普政府又不斷威脅要奪取格陵蘭島，這背后同樣有能源、礦產(chǎn)等方面的考慮。

系列行動背后，反映出美國對關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略定位的改變——全面掌控上游來源并構(gòu)建排他性供應鏈體系，將能源轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟紅利強制鎖定在美國本土。

從更廣闊視野來看，目前關鍵礦產(chǎn)已超越產(chǎn)業(yè)政策范疇，躍升為國家安全與大國博弈的最高優(yōu)先級議題之一，它推動了全球供應鏈構(gòu)建邏輯從“效率優(yōu)先”向“安全至上”加速轉(zhuǎn)型。

從“點狀突破”到“面狀競爭”

長期以來，美國關鍵礦產(chǎn)發(fā)展主要聚焦稀土、鈷、鋰等服務于半導體、航空航天等技術(shù)前沿的資源。而近期美國政府一系列舉措，表明其關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略重心正在下沉與擴圍。

一是夯實國民經(jīng)濟的工業(yè)基石。2025年11月，美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布最新版美國關鍵礦產(chǎn)清單，該清單基于對“供應風險”和“經(jīng)濟重要性”的雙重評估，將關鍵礦產(chǎn)數(shù)量從2022年的50種擴充至60種。此次調(diào)整中，銅、硅、冶金煤、銀等涉及國民經(jīng)濟與國防工業(yè)的基礎大宗商品首次入選清單。銅是保障電力傳輸、電動汽車及可再生能源設施韌性的關鍵資源；硅與銀是半導體及光伏產(chǎn)業(yè)不可或缺的核心基礎材料，而冶金煤則是鋼鐵工業(yè)這一國民經(jīng)濟與國防制造的基石。

美國新版國家安全戰(zhàn)略則進一步將“維持安全可靠的供應鏈及關鍵物資獲取渠道”列為優(yōu)先事項，從頂層設計上將基礎工業(yè)原料的重要性提升至國家安全高度。這顯示，在美方眼中，關鍵礦產(chǎn)博弈不僅是芯片算法等尖端技術(shù)競爭，還是基礎原材料的存量競賽。可以預見，未來美國在涉及這些大宗礦產(chǎn)獲取問題上，可能會更頻繁使用制裁、圍堵甚至軍事等強力工具。

二是打造全球“資源陣營”。為在國際層面系統(tǒng)支撐其關鍵礦產(chǎn)新戰(zhàn)略，美國正著力推動礦產(chǎn)安全伙伴關系（MSP），意在進一步構(gòu)建陣營化的關鍵礦產(chǎn)資源供應體系。該伙伴關系試圖凌駕于現(xiàn)有多邊貿(mào)易與投資規(guī)則之上，搭建一個以安全、可信和政治同盟為基礎的關鍵礦產(chǎn)供應鏈閉環(huán)。

2025年12月，美國尋求與日本、韓國、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯(lián)酋和澳大利亞等國就重構(gòu)關鍵礦產(chǎn)供應鏈達成協(xié)議，旨在通過降低對外依賴，爭奪人工智能與綠色產(chǎn)業(yè)的主導權(quán)。在政策設計上，該框架力圖通過協(xié)調(diào)公共與私營資本投入、推動統(tǒng)一環(huán)境、社會與治理標準、加強地質(zhì)數(shù)據(jù)與項目信息共享等，逐步構(gòu)建全球西方國家主導的排他性關鍵礦產(chǎn)供應體系。

從成員構(gòu)成看，該框架已初步呈現(xiàn)功能互補型的輪廓，涵蓋澳大利亞、加拿大等資源國，日本、韓國、德國等技術(shù)國，以及美國、歐盟成員國等主要消費國，一個由西方地緣政治盟友搭建的資源陣營雛形漸成。

將“礦產(chǎn)外交”打造為主要抓手

在實操層面，近期一系列動作表明特朗普政府已經(jīng)將“礦產(chǎn)外交”作為處理地區(qū)熱點問題的主要抓手，力圖通過將和平協(xié)議轉(zhuǎn)化為礦產(chǎn)契約、以安全保障換取資源準入，借“調(diào)停者”之名，行奪取礦產(chǎn)資源之實。

一是加大利用外交影響力爭奪礦產(chǎn)控制權(quán)。2025年12月，盡管前線沖突膠著甚至升溫，剛果（金）與盧旺達仍在美國斡旋下簽署和平協(xié)議。這一高調(diào)調(diào)停的背后實則是巨大的礦產(chǎn)利益驅(qū)動。

剛果（金）擁有全球最大儲量的鈷和高品位銅，該地區(qū)長期的武裝沖突嚴重威脅礦產(chǎn)穩(wěn)定出口。在和平協(xié)議簽署的同時，美國迅速分別與兩國簽署雙邊協(xié)議，試圖通過提供所謂“局勢穩(wěn)定”保證，為美國獲取當?shù)仃P鍵礦產(chǎn)資源開辟新機會，在銅鈷富集區(qū)強行打入楔子。

此外，特朗普政府拉攏阿根廷米萊政府鎖定南美鋰資源；任命格陵蘭島特使，試圖控制北極地區(qū)的潛在稀土資源；利用如馬納拉礦產(chǎn)公司等沙特資本作為收購全球礦產(chǎn)的代理人，編織有利于美西方的礦產(chǎn)資源網(wǎng)。

二是沖突背景下伺機將當?shù)刭Y源作為所謂提供“安全保障”的抵押品。礦產(chǎn)因素同樣深嵌于有關俄烏沖突的博弈中。烏克蘭蘊藏著全球約5%的關鍵礦產(chǎn)資源，其中鈦、鋰、鈾以及石墨對國防和高科技產(chǎn)業(yè)至關重要，特別是主要分布于沖突地區(qū)頓巴斯的鈦礦，是美國航空航天業(yè)急需的替代來源之一。2025年5月，美國與烏克蘭簽署的協(xié)議中就包括對烏57類關鍵礦產(chǎn)新礦藏的控制與開采的內(nèi)容。

此外，特朗普政府介入亞美尼亞-阿塞拜疆沖突，深層意圖之一即為打通里海能源走廊，確保中亞地區(qū)的鈾、稀土和銅等關鍵礦產(chǎn)可以經(jīng)阿塞拜疆、土耳其運往美西方國家。美國干預塞爾維亞局勢，也緊盯該國西部的歐洲產(chǎn)量最大的鋰礦——亞達爾鋰礦項目，等等。美國將介入地緣沖突與資源開發(fā)深度捆綁的做法，凸顯其追求實質(zhì)利益，試圖成為資源交易商的新定位。

加劇全球礦產(chǎn)供應鏈“脫鉤”風險

美國在關鍵礦產(chǎn)評估體系中引入嚴苛的供應風險指標，實際上是實施針對特定競爭對手的地緣政治過濾。美方這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變恐將導致全球礦產(chǎn)供應鏈結(jié)構(gòu)性斷裂，并對其他國家海外礦企的既有市場份額形成嚴峻存量擠壓。

首先，加速全球礦產(chǎn)市場的分化與“脫鉤”。美方做法意味著全球礦業(yè)市場“自由貿(mào)易”的時代恐走向終結(jié)。全球資源大國手中的礦產(chǎn)正在成為地緣政治博弈的重要棋子。這激化了新一輪資源民族主義。一些國家已分別針對本國的鎳、鋰等資源強制要求外資在當?shù)亟ㄔO冶煉廠。

此外，關鍵礦產(chǎn)供應鏈正加速分裂為“MSP一邊”和“非MSP一邊”，這加劇了供應鏈的不穩(wěn)定和企業(yè)成本波動風險。例如一些在剛果（金）、智利等地運營的外國礦企，盡管擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，但為了使下游汽車客戶能滿足美國補貼資格和不被排除在北美供應鏈之外，可能被迫重組股權(quán)。

其次，加劇了關鍵礦產(chǎn)資源的運輸路徑之爭。為重塑全球關鍵礦產(chǎn)格局，美西方國家在礦產(chǎn)資源運輸方面也著力“脫鉤”。例如美國和歐盟正積極擴建運營“洛比托走廊”，這是一條向西出口的運輸通道，將剛果（金）加丹加省和贊比亞銅帶省這兩大世界級礦區(qū)的銅鈷資源，直接向西與安哥拉的大西洋深水港洛比托連通。傳統(tǒng)上，這些資源依賴卡車長途運輸至坦桑尼亞達累斯薩拉姆港或南非德班港，然后經(jīng)印度洋海運到東方。

不難看出，“洛比托走廊”不僅在商業(yè)上形成對現(xiàn)有供應鏈的直接分流與競爭，更在地緣政治上刻意制造物理“脫鉤”，目的是將非洲中部關鍵礦產(chǎn)從流向東方硬性扭轉(zhuǎn)至歐美市場，構(gòu)建獨立于“一帶一路”之外的西方資源運輸通道。

核心是控制關鍵礦產(chǎn)供應鏈

隨著美國加速構(gòu)建資源壁壘，全球關鍵礦產(chǎn)領域進入了多方博弈、合縱連橫的復雜階段。歐盟、俄羅斯以及新興經(jīng)濟體均在這一變局中尋求自身的戰(zhàn)略定位。

近期，美西方國家加大了對行駛在公海上的俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉等國“影子船隊”油輪的攔截和扣押，圍繞油氣資源的博弈從金融制裁升級到赤裸裸的軍事強制執(zhí)法。

有船舶監(jiān)控網(wǎng)站統(tǒng)計，目前約1470艘油輪被歸為“影子船隊”，它們在2025年運輸了約37億桶石油，占全球的6%至7%。其中包括俄羅斯船隊的194艘。因近期有懸掛俄羅斯國旗的油輪被美軍在公海海域扣押，作為反制，俄羅斯也稱將對經(jīng)過北極航道的“不友好國家”商船實施對等檢查。事態(tài)發(fā)展極大地增加了全球大宗商品貿(mào)易的物理熔斷風險與保險成本。

面對特朗普政府的“美國優(yōu)先”政策，歐盟各國擔心其能源來源被切斷，因此更加注重與拉美、非洲簽署長期發(fā)展戰(zhàn)略伙伴關系協(xié)議，并試圖在美國霸權(quán)與資源國訴求之間找到平衡點，強化資源供給，維持其制造業(yè)具有競爭力。

擁有關鍵資源的全球南方國家也并不甘于做廉價的原材料供應地。除印度尼西亞、智利等國實行原礦出口禁令外，建立類似“鋰佩克”的“資源卡特爾”構(gòu)想在南美和非洲被反復提及。這些國家試圖通過提高特許權(quán)使用費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及合資建廠等方式，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為本國的工業(yè)化資本。這種賣方市場的訴求，使得美國試圖單方面主導全球礦產(chǎn)定價權(quán)和流向的努力面臨巨大實施阻力。

面向未來，圍繞關鍵礦產(chǎn)的博弈將不限于礦山爭奪，而將蔓延至運輸通道安全、公海攔截與反攔截，以及國際大宗商品定價體系的重構(gòu)等多方面。對關鍵礦產(chǎn)供應鏈的控制能力，正在取代單純的資本規(guī)模，成為衡量大國發(fā)展權(quán)與產(chǎn)業(yè)主導權(quán)的重要指標。