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郭廣昌在今年年初的公開演講中表示，對(duì)復(fù)星來說，從以前全世界各個(gè)行業(yè)“挖礦”到現(xiàn)在只挖有高附加值的“礦”。對(duì)于郭廣昌來說，海南礦業(yè)所屬的礦產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)，就是高附加值的礦。

在復(fù)星系近期收縮戰(zhàn)線將復(fù)星旅文及復(fù)宏漢霖私有化的的背景下，郭廣昌仍然在通過收購，為海南礦業(yè)進(jìn)行多礦種的資源儲(chǔ)備，年內(nèi)，海南礦業(yè)接連出手阿曼的油氣資源、莫桑比克的重礦砂精礦資源。同時(shí)，郭廣昌對(duì)控股海南礦業(yè)的復(fù)星系公司，進(jìn)行了內(nèi)部的持股調(diào)整。12月15日，為留住核心骨干成員，海南礦業(yè)再拋出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，授予價(jià)格只有當(dāng)日收盤價(jià)的一半左右。

年內(nèi)連續(xù)出售收購儲(chǔ)備資源

12月15日晚，海南礦業(yè)再出手收購礦產(chǎn)資源。公告稱，公司將計(jì)劃收購ATZ Mining Limited（以下簡(jiǎn)稱“ATZ”）合計(jì)68.04%股權(quán)以及Felston Enterprises Limited（以下簡(jiǎn)稱“Felston”）合計(jì)51.52%股權(quán)。

其中，海南礦業(yè)將向海南域?qū)?strong>鋯鈦控股股份有限公司發(fā)行股份（以下簡(jiǎn)稱“海南域?qū)?rdquo;）收購其所持有的ATZ 47.63%股份和Felston 36.06%的股份。同時(shí)，海南礦業(yè)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)向ATZ Investment Limited收購其所持有的ATZ 20.41%股份和Felston 15.46%的股份。

資料顯示，ATZ和Felston的主要業(yè)務(wù)均為重礦砂精礦采選，重礦砂精礦經(jīng)過下游進(jìn)一步分選、加工流程之后，可產(chǎn)出鈦精礦、鋯英石、獨(dú)居石和金紅石等有價(jià)礦物。目前，ATZ、Felston兩家公司通過下屬子公司持有位于莫桑比克的代號(hào)分別為5004C和7407C的鋯鈦礦采礦證， 該等礦權(quán)蘊(yùn)含礦產(chǎn)資源量豐富，可在采礦證批準(zhǔn)范圍內(nèi)維持15年以上的開采期限。

此次交易前，海南礦業(yè)擁有包括鐵礦、鋰礦在內(nèi)的戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)，以及包括石油、天然氣在內(nèi)的戰(zhàn)略性能源礦產(chǎn)。海南礦業(yè)表示，對(duì)ATZ、Felston的收購之后，公司將拓展重礦砂精礦的采選業(yè)務(wù)，繼續(xù)豐富戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)的類型。不過目前，對(duì)兩家收購標(biāo)的和交易價(jià)格的評(píng)估工作尚未完成。

今年前三季度，海南礦業(yè)整體收入規(guī)模約為31.32億元，同比減少14.29%，同時(shí)公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約為5.46億元，較上年同期增長13.81%。2023年全年，ATZ、Felston模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的營業(yè)收入分別約為7.66億元、4.56億元，凈利潤分別約為4.47億元、4.87億元。以此來看，收購?fù)瓿珊蟪�了增加礦種儲(chǔ)備，對(duì)目前海南礦業(yè)的利潤也有一定的增厚。

另外，海南礦業(yè)同時(shí)計(jì)劃向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，所募資金用途包括支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)并購整合費(fèi)用、交易標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)等。

海南礦業(yè)此次發(fā)行價(jià)格定為5.59元/股。截至12月16日收盤，海南礦業(yè)股價(jià)為7.82元/股，定增價(jià)格僅為公司當(dāng)前股價(jià)的7成左右。

作為復(fù)星系的核心公司之一，目前海南礦業(yè)由郭廣昌控制的上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星高科”）直接持有上市公司46.64%的股份，為公司控股股東。郭廣昌為海南礦業(yè)實(shí)際控制人。

2023年在整個(gè)復(fù)星系連續(xù)出售資產(chǎn)“瘦身”的同時(shí)，海南礦業(yè)仍然在通過收購擴(kuò)大礦種及各類礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)備。在今年9月，海南礦業(yè)全資子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下簡(jiǎn)稱“洛克石油”）向納斯達(dá)克斯德哥爾摩證券交易所上市的Tethys Oil AB（以下簡(jiǎn)稱“特提斯公司”）的全體股東發(fā)出現(xiàn)金收購要約。

海南礦業(yè)計(jì)劃以此收購特提斯公司90%以上的股份，按照每股58.70瑞典克朗要約收購價(jià)格計(jì)算，此次收購總對(duì)價(jià)大約為18.94億瑞典克朗，約合13.02億元人民幣。

特提斯公司主要是一家石油勘探和生產(chǎn)公司，核心資產(chǎn)和主要業(yè)務(wù)活動(dòng)位于阿曼，持有該國3&4區(qū)塊、49區(qū)塊、56區(qū)塊及58區(qū)塊油田權(quán)益。截至2023年末，特提斯公司經(jīng)審計(jì)的原油權(quán)益2P儲(chǔ)量約為2170萬桶，2024年上半年的平均日權(quán)益產(chǎn)量約為7860桶。據(jù)海南礦業(yè)稱，對(duì)特提斯公司的收購?fù)瓿珊�，子公司洛克石油的原�?P凈權(quán)益儲(chǔ)量將提高約123%。

到目前的最新進(jìn)展是，洛克石油已就此次要約收購獲得全部相關(guān)政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)必要的許可或?qū)徟��?2月16日，洛克石油此次要約接納期結(jié)束，預(yù)計(jì)結(jié)算將于12月23日啟動(dòng)。

“半價(jià)”股權(quán)激勵(lì)吸引核心員工

2022年以來，郭廣昌一路“斷舍離”，清倉或減持多家上市公司股權(quán)來減少債務(wù)負(fù)擔(dān)。其中包括出售南京南鋼等鋼鐵板塊資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓葡萄牙商業(yè)銀行、永安保險(xiǎn)等公司股權(quán)，以及大幅減持青島啤酒、招金礦業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥以及豫園股份等核心及非核心公司股權(quán)。

對(duì)于剩余的核心業(yè)務(wù)，今年郭廣昌對(duì)海南礦業(yè)的持股也進(jìn)行了重新的規(guī)劃。

到今年三季報(bào)時(shí)，郭廣昌還是通過復(fù)星產(chǎn)投、復(fù)星高科分別持有海南礦業(yè)29.34%、17.31%的股份。11月，復(fù)星高科36.63億元的對(duì)價(jià)，受讓了復(fù)星產(chǎn)投持有的海南礦業(yè)5.97億股無限售條件股份，占公司總股本的比例約為29.34%。

這次交易只在郭廣昌實(shí)際控制下的不同主體之間進(jìn)行，交易前后，復(fù)星高科對(duì)公司的直接與間接合計(jì)持股比例不發(fā)生變化。到11月底，兩次股份交割過戶完成后，復(fù)星系對(duì)海南礦業(yè)的持股集中在復(fù)星高科手中，復(fù)星高科成為海南礦業(yè)第一大股東，公司實(shí)際控制人仍然為郭廣昌。

12月15日，在公告收購ATZ、Felston的同時(shí)，海南礦業(yè)時(shí)隔兩年再進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，海南礦業(yè)表示，此次股權(quán)激勵(lì)意在吸引和留住核心技術(shù)和骨干人員，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

此次股權(quán)激勵(lì)中，海南礦業(yè)計(jì)劃向包括董事長等高管在內(nèi)的138名成員，合計(jì)授予2106.75萬股限制性股票，包括首次授予限制性股票1685.40萬股，占激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的80%，預(yù)留421.35萬股，占激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的20%。

其中，首次授予限制性股票的授予價(jià)格僅為3.83元/股，與海南礦業(yè)12月16日的收盤價(jià)7.82元相比，不到后者的一半。

海南礦業(yè)將此次股權(quán)激勵(lì)對(duì)應(yīng)限制性股票的解禁分為三期，若公司在2025年三季報(bào)披露前授予預(yù)留的限制性股票，那么公司對(duì)第一期限制解除的要求條件為“以2024年油氣業(yè)務(wù)權(quán)益產(chǎn)量為基數(shù)，2025年油氣業(yè)務(wù)權(quán)益產(chǎn)量增長率不低于8%，且2025年氫氧化鋰產(chǎn)量不低于1萬噸；或者以2024年凈利潤為基數(shù)，2025年凈利潤增長率不低于8%。”

雖然最近幾年，海南礦業(yè)利潤增長波動(dòng)幅度較大，但從目前的資源儲(chǔ)備情況來看，這一業(yè)績條件的完成并不算困難。

到今年上半年時(shí)，海南礦業(yè)的收入主要來源于鐵礦石、油氣兩大業(yè)務(wù)板塊，二者分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為11.04億元和9.97億元。其中，上半年八角場(chǎng)氣田累計(jì)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)281萬桶當(dāng)量，較去年同期增長128%，成為洛克石油產(chǎn)量增長的主要來源。上半年海南礦業(yè)油氣權(quán)益產(chǎn)量大約為399.26萬桶當(dāng)量，同比增長48.63%。

另外，海南礦業(yè)從2021年開始布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈，2023年依然通過收購非洲布谷尼鋰礦，推進(jìn)2萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目（一期）建設(shè)。按照海南礦業(yè)規(guī)劃，該項(xiàng)目試生產(chǎn)所需的鋰精礦原材料已在國投洋浦港完成裝卸1.5萬噸，項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2024 年內(nèi)建成投產(chǎn)。

海南礦業(yè)此次進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)的股份全部來自回購，據(jù)公司12月2日最新的進(jìn)展公告顯示，公司已累計(jì)回購約1401.36萬股，購買的最高價(jià)為6.72元/股、最低價(jià)為5.25元/股，支付總金額約為7661.97萬元。以當(dāng)前股價(jià)計(jì)算，海南礦業(yè)繼續(xù)回購還需要支付約5516萬元。