北京時間5�16�,希爾威金屬礦業(yè)有限公司(Silvercorp Metals Inc.)發(fā)布公告,已與澳大利亞上市公司攝氏資源有限公司(Celsius Resources Limited)簽署了一份不具約束力的條款清�,擬�5600萬澳元(約合3757萬美元,2.59億元)收購后者所有已�(fā)行和流通在外股�。攝氏資源在菲律賓的Maalinao-Caigutan-Biyog高級階段銅金礦項目(“MCB項目”)加入希爾威盈利的地下銀礦開采業(yè)�,將使希爾威成為一家多元化�
貴金�生產(chǎn)��
擬議交易的主要條款包括:
希爾威以每股0.030澳元的固定價格從攝氏資源股東手中收購攝氏資源的所有已�(fā)行股�,對價包括包�90%希爾威股�+10%�(xiàn)金。希爾威的股價將根據(jù)截至計劃記錄日期�20個工作日在紐約證券交易所的成交量加權(quán)平均交易價確��
每股0.030澳元的對價較攝氏資源2023�5�11日在澳大利亞證券交易所(ASX)收盤時�20天成交量加權(quán)平均價溢�76%,總對價約為5600萬澳元。據(jù)希爾威當前股價計�,擬議的交易將導致希爾威�(fā)行約970萬股股票并向攝氏資源股東支付560萬澳元�
攝氏資源和希爾威還以每股0.015澳元的價格簽署了一項私募認購協(xié)�,總�500萬澳�,為攝氏資源MCB項目的進一步開�(fā)提供臨時資金。私募結(jié)束后,希爾威將擁有攝氏資源約15%的流通股�
除對價外,攝氏資源股東還將獲得一家新勘探公司�“Spinco”)的股份,該公司將持有攝氏資源在Sagay(菲律賓)和Opuwo(納米比亞)項目方面的所有權(quán)�。Spinco股份將以10股攝氏資源股份換1股Spinco股份的方式分�。Spinco將尋求通過分拆和同步首次公開募股在ASX或倫敦證券交易所另類投資市場(AIM)上�。希爾威已同意向Spinco投資400萬澳�,融資后市值估值為3000萬澳��
擬議交易將通過安排計劃或澳大利亞法律規(guī)定的其他適當?shù)慕灰仔问絹韺�?,希爾威和攝氏資源將在一個月期限�(nèi)進行談判和簽署最終協(xié)�。擬議交易的最終結(jié)�(gòu)將受最終協(xié)議條款的約束。條款清單并未與攝氏資源就擬議交易達成具有約束力的協(xié)�,并且無法保證希爾威和攝氏資源將就條款清單中�(guī)定的最終協(xié)議的條款達成�(xié)�,或者根本無法達成協(xié)�。如果擬議交易未完成,希爾威將有�(quán)根據(jù)配售�(xié)議維持其在攝氏資源的�(quán)��
希爾威的交易理由�
更加多元化:收購攝氏資源的MCB項目將讓希爾威接觸到一個高品位的銅金項�,該項目非常適合我們廣泛的地下采礦�(jīng)驗,在一個有前途的司法管轄區(qū),擁有大量當?shù)仃P(guān)系和支持,以及希爾威正在進行的收購戰(zhàn)略,在成功開�(fā)MCB項目后提供大幅重估的機會�
增強�(zhàn)略定位:MCB項目提供了大量的銅資�,符合我們成為不斷擴大的綠色能源行業(yè)負責任的�(zhàn)略金屬供應商的戰(zhàn)略;
勘探�(yōu)勢:希爾威的大量自由�(xiàn)金使勘探計劃能夠在MCB項目覆蓋27.2平方公里的礦�(quán)�(nèi)測試眾多高優(yōu)先級的棕地和綠地勘探目標�
重要的預估協(xié)同效應:收購攝氏資源將使希爾威強大的管理和地下采礦技能與攝氏資源在菲律賓的豐富經(jīng)驗和�(wǎng)絡相�(jié)�,以確保MCB項目的近期發(fā)展;
強大的財務狀況:通過股票和現(xiàn)金交�,希爾威可以保留其現(xiàn)金儲�,同時最大限度地減少攤薄。因�,公司穩(wěn)健的�(xiàn)金流狀況支持其強大的財務狀況,將為�(yōu)化和開發(fā)MCB項目提供充足的資�,并尋求更多的并購機��
MCB項目簡介�
根據(jù)�(fā)布的攝氏資源公開信息,MCB項目位于菲律賓科迪勒拉行政區(qū),馬尼拉以北�320公里。MCB項目區(qū)的斑巖型礦化�1930年代初期首次被發(fā)�(xiàn),但直到2006年自由港麥克莫蘭公司(Freeport McMoRan)進入�,才開始進行有限的現(xiàn)代勘�。隨后七年間,自由港進行了系�(tǒng)的勘探工作,并在礦區(qū)�(nèi)施工46個金剛石鉆孔,總進尺�25500�。攝氏資源于2020�9月簽訂收購MCB項目的協(xié)議,此后又施工了9個金剛石鉆孔,使鉆孔總數(shù)達到55��
攝氏資源�2022�12月公布了更新后的符合JORC標準的礦�(chǎn)資源估算,報告了2.96億噸探明+控制資源�,銅品位0.46%,金品位0.12�/�,包�136萬噸銅和114.6萬盎司金金屬�;推斷資源量�4200萬噸,銅品位0.52%,金品位0.11�/�,含銅金屬量21.8萬噸,金金屬�14.9萬盎��
攝氏資源�2021�12月發(fā)布了MCB項目的概略研�,計劃進行井下回填采礦作業(yè),每年浮選處理量228萬噸,生�(chǎn)高質(zhì)量的銅金精礦,礦山壽�25年礦山壽命。估計平均原礦品位為1.18%銅和0.56�/噸金,銅回收率為94%,金回收率為79%,前10年每年生�(chǎn)22000噸銅�27000盎司黃金�
假設(shè)銅價為每�4美元�金價為每盎司1695美元,估計初始資本支出為2.53億美�,MCB項目的稅后凈�(xiàn)值(8%折現(xiàn)率)�4.64億美元,�(nèi)部收益率�31%,投資回收期約為2.7��
11個重要的鉆孔(總�55個)如下所示:
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希爾威董事長兼首席執(zhí)行馮銳博士評論道�
“將MCB項目添加到我們不斷增長的項目組合中符合我們多元化和擴大資�(chǎn)基礎(chǔ)的戰(zhàn)略目�,將使我們受益于銅的強勁基本面,這是一個關(guān)鍵綠色能源革命的組成部分。我們相信這是一個難得的機會,通過開發(fā)MCB項目以及在環(huán)太平洋金屬帶(世界上最重要的斑巖銅金礦帶之一)開展積極的勘探項目,利用我們的地下采礦專業(yè)知識和財務實力為所有股東釋放價�。我們期待與菲律賓政府合�,利用攝氏資源完善的團隊和強大的�?shù)仃P(guān)系,成功進入該地區(qū),確保平�(wěn)過渡和持�(xù)�(fā)�,讓所有利益相�(guān)者受��”