12月1日，力勤資源正式在港交所主板掛牌上市。招股結(jié)果顯示，公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.47倍，國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.40倍，最終發(fā)行價(jià)為15.80港元/股。
公告顯示，力勤資源此次IPO引入5名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)約25.51億港元的發(fā)售股份，其中寧德時(shí)代旗下香港邦普認(rèn)購(gòu)約7.84億港元，混合所有制改革基金認(rèn)購(gòu)5.50億港元，寧波市鄞州區(qū)國(guó)資委旗下鄞金控股認(rèn)購(gòu)約4.33億港元，格林美旗下格林美香港認(rèn)購(gòu)約3.92億港元，容百科技和仙桃國(guó)資委旗下的電池三角基金認(rèn)購(gòu)3.92億港元，
力勤資源表示，此次IPO募資所得約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及建設(shè)；約24.0%將用于向CBL(集團(tuán)與寧德時(shí)代成立的合營(yíng)企業(yè))增資；約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權(quán)投資；以及估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總額約10.0%將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。
資料顯示，力勤資源是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司，同時(shí)進(jìn)行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
鎳產(chǎn)品方面，力勤資源與印度尼西亞合作伙伴在印度尼西亞奧比島合作開(kāi)發(fā)HPAL項(xiàng)目，在全球所有已投產(chǎn)或在建的采用HPAL工藝的項(xiàng)目中排名第一，市場(chǎng)份額為17.1%。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告，在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，HPAL項(xiàng)目是全球技術(shù)最先進(jìn)的鎳鈷化合物濕法冶煉項(xiàng)目之一，也是全球現(xiàn)金成本最低的鎳鈷化合物生產(chǎn)項(xiàng)目。
鎳產(chǎn)品貿(mào)易方面，2021年，力勤資源在中國(guó)擁有最大的鎳礦石交易量。2021年，力勤資源的鎳礦交易量占中國(guó)市場(chǎng)26.8%，位居全國(guó)第一，鎳產(chǎn)品貿(mào)易量位居全球第一。公司的鎳資源供應(yīng)渠道包括菲律賓、印度尼西亞、新喀里多尼亞、土耳其等多個(gè)國(guó)家。與多家國(guó)際知名鎳礦供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，能夠提供優(yōu)質(zhì)的鎳資源和可靠的物流配送，也與諸多國(guó)內(nèi)外鋼企（浦項(xiàng)、青山、東方特鋼、寶鋼等）建立了穩(wěn)定共贏的合作關(guān)系。
鎳生產(chǎn)方面。中國(guó)江蘇宿遷廠區(qū)擁有3條RKEF（回轉(zhuǎn)窯電爐）生產(chǎn)線，鎳鐵年產(chǎn)能為1.8萬(wàn)金屬?lài)崳?018年，力勤資源與印尼合作伙伴在印尼Obi島共同投資鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目還生產(chǎn)用于新能源汽車(chē)電池正極的鎳鈷化合物。
該項(xiàng)目是印尼所有已投產(chǎn)或在建的采用HPAL工藝的鎳濕法冶煉項(xiàng)目中第一個(gè)達(dá)產(chǎn)的項(xiàng)目，具有最大的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能（三期合計(jì)），截至2022年11月14日市場(chǎng)占有率為34.3 %。截至2022年8月，力勤資源的HPAL項(xiàng)目是目前由中國(guó)企業(yè)建設(shè)、采用HPAL工藝并成功投產(chǎn)的最大的海外鎳濕法冶煉項(xiàng)目。
此外，力勤資源在印度尼西亞北馬魯古省奧比島與印度尼西亞合作伙伴共同開(kāi)發(fā)RKEF項(xiàng)目(RKEF項(xiàng)目，與HPAL項(xiàng)目合稱(chēng)Obi項(xiàng)目)，該項(xiàng)目是一個(gè)使用RKEF工藝的鎳火法冶煉項(xiàng)目， 總年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為280,000金屬?lài)嶆囪F。
業(yè)務(wù)方面，力勤資源的收入主要來(lái)自鎳產(chǎn)品貿(mào)易及生產(chǎn)，其次是設(shè)備制造及銷(xiāo)售，以及其他業(yè)務(wù)。自2009年成立以來(lái)，公司一直從事鎳產(chǎn)品貿(mào)易。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，鎳產(chǎn)品貿(mào)易收入分別占公司收入的69.5%、64.5%、70.4%、70.1%及42.1%。同期鎳產(chǎn)品生產(chǎn)分別占公司收入的25.2%、21.2%、19.7%、19.4%及49.6%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，于2019年至2021年間及2022年上半年，力勤資源營(yíng)收分別實(shí)現(xiàn)93.5億元、77.6億元和124.5億元及99.8億元。2020年的營(yíng)收下滑，主要在于印度尼西亞實(shí)施出口禁令，導(dǎo)致公司鎳產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)受到短暫影響，但于2021年很快便得到恢復(fù)。公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到5.7億元、5.2億元、11億元及13.5億元，毛利率分別為10.9%、12.3%、12.2%及30.9%。
市場(chǎng)規(guī)模方面，中國(guó)是全球最大的鎳消耗國(guó)。中國(guó)的鎳消耗量由2016年的1,001.8千金屬?lài)嵲黾又?021年的1,444.9千金屬?lài)崳趶?fù)合年增長(zhǎng)率為7.6%。于2026年，中國(guó)的鎳消耗量預(yù)計(jì)達(dá)2,457.9千金屬?lài)崳?021年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.2%。
中國(guó)占全球鎳消耗量的份額由2016年的47.2%上升至2021年的49.9%，且于未來(lái)數(shù)年預(yù)計(jì)將進(jìn)一步上升至51.3%。中國(guó)鎳消耗量的未來(lái)增長(zhǎng)將占全球市場(chǎng)的很大部分。
|