在承諾期限到期最后一�,停牌近半年的中鎢高新終于宣布五礦集�(tuán)的重大動(dòng)�——將下屬鎢資源整合注入上市公司。此舉不僅意味著五礦集團(tuán)履行了三年前的公開承�,還意味著中鎢高新逐漸成為五礦集團(tuán)旗下唯一的鎢�(chǎn)�(yè)平臺(tái),實(shí)�(xiàn)公司�(chǎn)品從傳統(tǒng)中低端硬�(zhì)合金向高精尖高附加值硬�(zhì)合金的轉(zhuǎn)型升�(jí)。不過值得注意的是,此次擬注入的鎢資源企業(yè)2015年均處于虧損狀�(tài)�
2日早�,中鎢高新發(fā)布資�(chǎn)重組�(yù)案,擬收購五礦集�(tuán)下屬五家礦山并募集配套資�。收�?fù)瓿珊?,將部分解決五礦集團(tuán)與上市公司存在的同業(yè)�(jìng)�(zhēng)問題。與此同�(shí),中鎢高新還推出一份非公開�(fā)行預(yù)�,將向不超過十名特定投資者非公開�(fā)行股�,募資不超過50億元建設(shè)高端硬質(zhì)合金�(chǎn)品,以推�(dòng)�(chǎn)�(yè)�(zhuǎn)型升�(jí)。公司股票暫不復(fù)牌�
�(yù)案顯�,中鎢高新擬�13.75�/股的�(jià)格向湖南有色有限、五礦有色股�、湖南有色資�、禾�(rùn)利拓定增,購買上述對(duì)象持有的柿竹園公�100%股權(quán)、新田嶺公司100%股權(quán)、瑤崗仙公司50.02%股權(quán)、南硬公�71.22%股權(quán)及HPTEC集團(tuán)100%股權(quán)。截至預(yù)案簽署之�,經(jīng)初步�(píng)�,上述標(biāo)的資�(chǎn)�(yù)�(píng)估值約�30.36�,本次發(fā)行股份購買資�(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約�2.208萬股。中鎢高新擬以同樣價(jià)格向不超�10名特定對(duì)象非公開�(fā)行股份募集配套資�30.36億元,用于上述礦山的技改項(xiàng)目及償還�(duì)外借款�
上述交易完成�,湖南有色及其一致行�(dòng)人合�(jì)持有上市公司的股份比例降�56.06%,五礦集�(tuán)仍為上市公司�(shí)際控制人�
公開資料顯示,由于世界經(jīng)�(jì)�(fù)蘇緩�,大宗商品價(jià)格大幅波�(dòng),鎢精礦�(jià)格自2015年以來均處于下跌趨勢(shì),鎢原料�(jià)格�(jìn)入深度調(diào)整期,導(dǎo)致中鎢高新此次擬收購的上述鎢礦資源采選企�(yè)目前均為虧損。具體來看:柿竹園公司主要產(chǎn)品是鎢精��2015年實(shí)�(xiàn)�(yíng)�(yè)收入16.35億元,凈利潤(rùn)-4.46億元;新田嶺公司主要�(chǎn)品為白鎢精礦�2015�?duì)I�(yè)收入1.54億元,凈利潤(rùn)-3.27億元;瑤崗仙公司主要�(chǎn)品為鎢精��2015�?duì)I�(yè)收入2.9億元,凈利潤(rùn)-1.15億元;南硬公司主要產(chǎn)品為鎢粉末制�、硬�(zhì)合金管棒材料、硬�(zhì)合金切削工具等三大系��2015�?duì)I�(yè)收入5.41億元,凈利潤(rùn)-1.13億元;HPTEC集團(tuán)主要�(chǎn)品為硬質(zhì)合金刀具的�2015�?duì)I�(yè)收入1.75億元,凈利潤(rùn)-427.5萬元�
盡管此次擬注入的鎢資源企�(yè)利潤(rùn)虧損,但中鎢高新表示,本次交易解決了上市公司與實(shí)際控制人五礦集團(tuán)在硬�(zhì)合金�(yè)�(wù)方面的同�(yè)�(jìng)�(zhēng)�
回查公告,中鎢高�2015�8�6日起宣布停牌籌劃重大事項(xiàng),隨即在�(yè)�(nèi)紛傳五礦集團(tuán)很可能將旗下鎢資源注入上市公司。據(jù)�,五礦集�(tuán)旗下上市平臺(tái)分別有五礦發(fā)�、五礦建�(shè)、五礦資�、株冶集�(tuán)、中鎢高�、金瑞科技、五礦稀土和湖南有色。其�2012�12月重組中鎢高新時(shí)曾公開承�,在三年�(nèi)通過并購重組等方式使中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬�(zhì)合金及深加工的完整鎢�(chǎn)�(yè)�,將中鎢高新打造成為五礦集�(tuán)鎢及硬質(zhì)合金的強(qiáng)�(shì)企業(yè)�
與昨日的重組方案一同披露的還有一份非公開�(fā)行預(yù)案。根�(jù)�(yù)�,中鎢高新擬向不超過十名特定投資者募資不超過50億元開建金屬切削刀具提�(zhì)�(kuò)能項(xiàng)�、微鉆擴(kuò)�(chǎn)�3.5億支技�(shù)改造項(xiàng)�、微鉆擴(kuò)�(chǎn)�2.5億支技�(shù)改造項(xiàng)�、棒型材生產(chǎn)線異地升�(jí)改造項(xiàng)��200萬件高品�(zhì)精密耐磨零件�(kuò)能改造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流�(dòng)資金,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日(股東大會(huì)決議公告日)�20�(gè)交易日股票交易均�(jià)�90%�