11�5�,中華人民共和國財政部代表中央政府在香港特別行政區(qū)成功�(fā)行了40億美元主權債�。其中,3年期20億美�,發(fā)行利率為3.646%�5年期20億美�,發(fā)行利率為3.787%。此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎,國際投資者認購踴�,總認購金額1182億美�,是�(fā)行金額的30�。其中,5年期認購倍數(shù)�33��
此次美元主權債券投資者類型豐�,地域分布廣�。亞�、歐洲、中�、美國投資者分別占�53%�25%�16%�6%,主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別占�42%�24%�32%�2%。此次發(fā)行的債券將全部在香港�(lián)合交易所上市�
摩根大通環(huán)球企�(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健告訴記�,中國財政部本次在香港特別行政區(qū)�(fā)行的美元主權債券,為2017年重啟美元主權債券發(fā)行以來第7次發(fā)行美元債。通過常態(tài)化發(fā)行美元主權債�,吸引中長期機構投資者參�,中國金融市場進一步深化了與全球資本市場的互聯(lián)互�。機構投資者的持續(xù)參與也有助于進一步提升國際社會對中國�(jīng)濟結構轉型與高質量增長的認可,為全球資本配置�(yōu)質的中國資產(chǎn)注入信心�
中金公司方面表示,本次債券發(fā)�,來自各國央行和主權投資者的需求比往年旺盛很多,很多都是首次參與中國的主權債券發(fā)�,其中主權類投資者占�42%。公司作為牽頭行唯一中資券商,吸引了接近500家投資者下�。本次債券的�(fā)行有助于引領市場投資人更加關注中資海外資�(chǎn),也充分體現(xiàn)了中金公司對市場的深刻理��
“此次�(fā)行的美元主權債券包括3年期�5年期,其�(fā)行規(guī)模是2024年的兩倍,并在美聯(lián)儲降息的市場�(huán)境下,實�(xiàn)了定價息差價格最窄發(fā)行的突破�”黃健表示,同�,中國主權美元債的常�(tài)化發(fā)�,還為企�(yè)跨境融資提供了關鍵的定價基準——主權債券的收益率曲線將成為中資企�(yè)海外�(fā)債的核心參考,有助于降低其融資成本與不確定��
|