五月四日，朝鮮慶尚道水軍統(tǒng)制使李舜臣率艦隊(duì)開(kāi)赴戰(zhàn)場(chǎng)。七日，李舜臣襲擊在巨濟(jì)島玉浦的日軍艦隊(duì)，焚毀日艦二十六艘，擊沉五艘。第二日再戰(zhàn)，又擊沉日軍大中戰(zhàn)艦十三艘，日軍敗逃。玉浦海戰(zhàn)，是朝鮮軍隊(duì)自日軍入侵以來(lái)的第一次勝利。
五月二十九日，李舜臣在泗川海戰(zhàn)中，動(dòng)用了他的秘密武器“龜甲艦”，交戰(zhàn)日艦十三艘全部被擊沉。六月二日，李舜臣在唐浦海戰(zhàn)中擊斃九州大名龜井真矩。五日，消滅了加藤清正屬下戰(zhàn)艦三十三艘。六日，全殲日海軍名將來(lái)島通久艦隊(duì)，當(dāng)場(chǎng)擊斃來(lái)島通久。七月八日，在閑山島海戰(zhàn)中擊敗了脅阪安治水軍，日艦被毀三十九艘。十日，擊沉了九鬼嘉隆的旗艦，并焚毀日艦四十二艘戰(zhàn)艦……
李舜臣取得了一連串的勝利，已經(jīng)完全掌握了制海權(quán)。由于海上的補(bǔ)給線被切斷，和陸上人民組織義兵不斷反抗，日軍的進(jìn)攻被迫停止。朝鮮國(guó)王為了嘉獎(jiǎng)李舜臣，特意為他設(shè)立了“三道水軍統(tǒng)制使”（相當(dāng)于海軍總司令）的職務(wù)，令其總督朝鮮三道水軍。
面對(duì)朝鮮的不斷告急，明朝政府也認(rèn)識(shí)到“關(guān)白之圖朝鮮，其意實(shí)在中國(guó)”（明援朝經(jīng)略宋應(yīng)昌語(yǔ)，見(jiàn)《明史•紀(jì)事本末》卷六十二），遂決定發(fā)兵抗日援朝。
六月下旬，遼東副總兵祖承訓(xùn)率領(lǐng)五千明軍開(kāi)赴朝鮮。祖承訓(xùn)傲慢輕敵，急切想建功領(lǐng)賞，在對(duì)日軍毫不了解的情況下輕舉冒進(jìn)。他于七月十六日黎明，乘日軍無(wú)備突入平壤城，與守城的七百日軍展開(kāi)巷戰(zhàn)。結(jié)果由于明軍全是騎兵，巷戰(zhàn)極為不利，招致慘敗。
十二月二十三日，明將李如松率領(lǐng)明軍主力四萬(wàn)三千余人入朝參戰(zhàn)。萬(wàn)歷二十一年（1593年）初，憑借著明軍火炮的優(yōu)勢(shì)（增援小西行長(zhǎng)的大友義統(tǒng)居然被明軍大炮聲嚇跑了），李如松擊敗小西行長(zhǎng)，連克平壤、開(kāi)城。據(jù)記載，日軍的鳥(niǎo)銃射程在五十到二百米之間，而明軍火炮的射程最遠(yuǎn)可達(dá)三千米！
正月二十四日，李如松在開(kāi)城召集各路將領(lǐng)研究下一步的作戰(zhàn)計(jì)劃，由于各路將領(lǐng)意見(jiàn)不統(tǒng)一，作戰(zhàn)計(jì)劃暫未確定。于是，李如松派副總兵查大受等率三千明軍往京城方向偵察。二十七日，查大受軍隊(duì)遭遇日軍加藤光泰部，與之交戰(zhàn)，日軍敗退。但加藤光泰立刻向主將小早川隆景報(bào)告，小早川率軍二萬(wàn)將明軍查大受部包圍在碧蹄館。此時(shí)李如松正好率一千輕騎出來(lái)查看地形，得知查大受被圍，立即殺入重圍營(yíng)救查大受。由于雙方兵力懸殊，明軍又未帶任何火器，難敵日軍火槍，情況危急。幸好楊元率領(lǐng)一千明軍連夜前來(lái)救援，小早川隆景高估了援軍數(shù)量，率軍撤回京城。
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